南美某股权收购项目财务顾问选聘采购公告招标公告

南美某股权收购项目财务顾问选聘 采购公告 （采购编号：CG################） 根据实际工作需要，现组织开展南美某股权收购项目财务顾问选聘竞争性谈判采购工作， ### 谈判响应。 ### 的要求的时间和办理方式获取采购文件参加谈判。 ### 在地区：南美西语地区 一、项目信息 #.#.项目名称：南美某股权收购项目财务顾问选聘 #.#.采购编号：CG################ #.#.采购人： ### 国际（香港）有限公司 #.#.采购方式：公开竞争性谈判 #.#.采购分类：专项 #.#.项目类别：服务 #.#.资金来源：已落实 #.#.资格审查方式：资格后审 #.#.采购代理机构： ### 二、项目概况和采购范围 #.#项目概述： 本项目拟收购的目标资产位于南美西语地区，主要从事A国输电资产的投资、建设、运营和维护工作， ### 侧储能等相关业务。此外，还经营邻国B国少量输电资产。 #.#采购范围： #. 项目管理 #.# 报价阶段 #.#.# 作为总牵头顾问，协助组织和管理交易流程，编制项目交易时间表、项目工作计划，开展公开数据尽调、 ### 尽调，组织管理层访谈、专家访谈， ### 会议和电话会，协调与卖方、其他相关方的会面和沟通等； #.#.# ### ，统筹管理其他顾问及合作伙伴开展相关工作，包括但不限于法律顾问、会计税务顾问、技术顾问、监管（市场）顾问、风险评估顾问等； #.#. ### 、 ### ，组织不同形式的交流； ### 考察，协调与卖方、政府或相关监管机构的会议；现场尽调除配备中方及外方人员外，额外配备#至#名能够熟练将中文和西语互译的人员； #.#. ### 要求， ### 周例会，检查各项工作开展情况，控制好项目进度，满足公司决策要求及卖方要求； #.#. ### 分析项目风险，进行风险分级并提出风险防控措施； #.#. ### 信息， ### 需的潜在合作伙伴、运维供应商及相关资源的支撑，协助公司完成与合作伙伴等的相关协议谈判及签署； #.#.#针对卖方的数据库，组织各顾问提出审查意见并与卖方开展澄清工作；协助公司确定各商业假设，包括且不限于技术、监管、市场、宏观、财务、融资等； #.#.# 协助保险顾问开展核保相关工作，对保险顾问提出的相关资料清单予以协助提供（如有）； #.#.# 分析项目竞争态势，形成对标分析， ### 并购交易案例、 ### ### 分析；根据卖方的诉求，优化商务安排，提交竞标及报价策略建议；组织编制报价文件；组织审核项目交易文件、各类合同协议文件及其他相关法律文件； #.#.## ### 或相关资产的股权转让、 ### 置或出表方案。 #.#. ### 治理现状，开展接管策划有关工作。 #.#.## ### ### 汇报流程， ### 汇报材料。 #.# 项目交割阶段 #.#.# 协调开展与卖方的报价澄清工作； #.#.# ### 、集团审批，以及境内外监管相关审批工作； #.#.#协助完成项目交割前接管准备事项，包括但不限于接管整合规划、接管补充尽调（或有）、接管整合方案制订。 #.#.#协助完成项目的交割流程，包括但不限于组织会议、签字仪式、协议签署等; #.#. ### ### 汇报流程， ### 汇报材料。 #. ### 模式研究分析 #.#与法律顾问协调， ### ### 在国（南美某国）进行电力/电网投资的准入程序； #.# ### ### 在国发、输、配、 ### 业监管机制，准备相关澄清问题，协助我方与卖方、 ### 必要沟通；协助分析、 ### 在国的投资准入机构、监管机构和有关企业发布的公开信息； #.# 分析目标资产的各项业务（包括但不限于输电业务及海水淡化、储能等其他业务） ### 模式，分析解读目标资产的业务收入机制;根据现有信息分析有关宏观环境、监管环境的法规政策变化趋势； #.# 解读目标资产的收入测算规则，包括但不限于输电业务收入计算机制、海水淡化、储能等其他业务收入计算机制等，明确最大收益方案； #.# 根据相关的影响因素，编制情景分析及敏感性分析；如有必要， ### ### 专章的情景及敏感性分析； #.# ### 业务收入、净利润的风险点，并提出相关风险防控建议。 #.# ### 进行对比，分析差异， ### 的改进措施建议。 #. 商业计划 #.#根据公司要求及项目实际情况编制商业计划书（中英文），组织各顾问提出关键商业假设并提供审查意见和建议； #.# ### 发掘潜在的收入增长机会及项目增值机会； #.# 与其他顾问一同在商业模式下协助发掘潜在利益，例如效率、质量、资本结构优化或降低负债等； ### 的技术实施、管理、运营维护、财务表现及其提升空间； #.# ### 现有业务以外的潜在业务增长空间； #.# ### 技术提升方案等。 #. 现场考察/桌面尽调 #.# ### ### 考察/桌面尽调分析工作。 ### ### ### 开展尽职调查，团队中需要有具备足够专业能力和职级的中方人员参与，有能力统筹调动顾问后台资源; ### 、会议设备等办公资源，并牵头召开项目启动会。 #.# 协调其他专业顾问及合作伙伴准备对应业务口的分析报告, ### 管理层汇报材料; #.# 协助风险评估顾问就以上信息从估值和风险分析角度提供风险防控建议。 #.# 协助公司研究当地控股管理要求、目标公司治理现状，提供接管策划建议。 #. 财务模型搭建和财务分析 #.# 组织各专业顾问提供财务模型相关输入和假设， ### 合理性稽核，协助公司明确各项商业假设和估值边界条件的支撑依据； #.# 构建财务模型， ### 法、现金流折现法、 ### ### 评估，结合卖方期望、市场竞争情况等提出股权对价区间建议， ### ### 收益率、投资回收期等常见估值指标。财务估值分析须包含敏感性分析和情景分析， ### 全周期/ ### 的资产负债表、利润表、现金流量表，全部资产合并口径下的资产负债表、利润表、现金流量表， ### 财务指标、现金流的影响测算； #.# 针对拟转让、 ### 或相关资产，单独出具估值报告或资产评估报告（中英文版）。 #.#出具估值报告（中英文版）。 #.融资服务 #.# 协助公司寻找融资渠道（需覆盖并购融资和再融资期间）， ### ### 、基金、保险机构等，获取融资成本、贷款条件等信息； #.# 编制匹配项目投资周期的项目融资方案(包括但不限于债股比、并购融资/项目融资/商业贷款/公募债券/私募债券等融资组合、不同币种、不同融资架构、对应额度、期限、利率、还款计划、融资风险、掉期或对冲安排等， ### 流动性建议、信用结构建议、融资安排时间计划)， ### 层面、 ### （如有） ### 层面；对公司的融资方案提出建议； #. ### 谈判；为融资相关文件提供建议（包括但不限于保密协议、承诺函、融资条件清单（term sheet）、融资协议、安慰函/维好协议/担保协议等股东信用支持协议等相关文件），促成融资关闭； #. ### 资源， ### 意向函及承诺函（如需）； #.#负责与其他顾问沟通融资相关工作，包括但不限于： ### 法律顾问沟通协调工作; ### 要求的法律尽调报告， ### 相关法律工作要求（如需）；会计税务顾问融资相关问题的沟通协调工作，例如融资架构及相关税务成本、目标公司现有债务情况分析等； #.# 为目标公司控制权变更等产生的债务及融资相关问题提供建议，并协助开展与现有债务人的谈判（如需）； #. ### 性， ### 提出未来融资方案建议，包括但不限于融资金额、币种、成本、期限、杠杆率、其他融资限制性条款等。 #. 合同谈判与交割服务 #.#协助法律顾问研究拟定相关重要合同，参与合同谈判，包括但不限于谅解备忘录（如有）、联合体协议CA（如有）、投资协议SA（如有）、股东协议SHA、股权收购协议SPA、股权出售协议、资产转让协议（如有）及融资协议等协议谈判等； #.# 协助公司维护与卖方、政府、监管机构的关系； #. ### 需文件； #. ### 完成项目交割，包括但不限于交割计划、交割文件准备、现场交割预演、交割仪式安排（如有）、交割审计等。 #. ### 注册及成立等（如有）。 #. ### 需的舆情管理相关顾问信息。 #.反垄断申报相关服务 #.# 协助准备反垄断申报文件及相关的信息披露，以获得相关机构的批准。 #.# 协助公司制定反垄断申报策略，协助公司应对来自相关机构的审查要求；积极协调资源，协助公司与反垄断机构及相关方的沟通，促进通过反垄断审查。 #. ### 需的反垄断审查相关顾问信息。 #. 汇率及利率波动分析及应对措施 #.#根据项目情况， ### 在国宏观信息、 ### 系统性分析，提出包括汇率、利率在内的关键宏观经济指标的假设； #.# ### 商业模式，提供投资货币和目标资产经营结算主要货币汇率、利率波动影响分析； #.# 给出未来经营时，能降低汇率、 ### 利润影响的应对措施； #.# 出具汇率及利率分析报告（中英文），包含并不限于上述内容。 ##.其他 ##. ### 在国政府要求的申报审查； ##.# 协助分析并落实金融衍生品开展策略（如需）； ##.# 确定现金收回方案、现金分红方案。 ##.# 牵头组织会计税务顾问、法律顾问等，综合融资安排、税务筹划方案、法律意见等信息，协助公司设计最优投资架构（包括收购前和收购后的架构优化方案）； ##.#牵头编制报价函、流程函回复信及相关附件。 ##.#编制会议纪要或备忘录（中文）。 ##.#按月编制工作开展情况及费用小结（中文）。 ##.交付物 ##.#财务模型和估值报告（中英文） ##.#针对拟转让、 ### 或相关资产，单独出具估值报告或资产评估报告（中英文）。 ##.# 商业计划（中英文） ##.# 融资方案建议（中英文） ##.#汇率及利率分析报告（中英文） 详见附件#. 采购范围。 #.#标的清单及分包情况如下： 序号 标的 概算金额 最大中标数量 标包号 标包名称 标包金额 最高 限价 限价说明 服务期/工期 # 南美某股权收购项目财务顾问选聘 ### 万美元 / # 南美某股权收购项目财务顾问选聘 ### 万美元 ### 万美元 本项目分开报价，其中成功费最高限价###万美元，口袋费最高限价##万美元。 计划服务期限自合同签订之日起至此次股权交易完成为止（预估工期约需#个月）。 注：本项目不收取采购文件费用及投标保证金。 #.#标的物描述 序号 标的物描述 适用标的物 # 本项目拟收购的目标资产位于南美西语地 区，主要从事 A 国输电资产的投资、建设、 运营和维护工作， ### 侧储能等相关业务。此外，还经营邻国 B 国 少量输电资产。 南美某股权收购项目财务顾问选聘 三、谈判对象资格要求 通用资格要求 序号 内容 # ### 要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完整办理完成供应商登记。 # 投标人依法成立，具有相关工商登记注册证照且尚在有效期内，提供相关国家、地区工商注册证件（或在当地与营业执照、注册登记证明、 商业证明、开业登记证明 incorporation certificate 等同等效力相关证书）的复印件。 # 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包（标段）报价或者未划分标包（标段）的同一采购项目报价。 # 在经营活动中无重大违法失信记录； ### ### 罚期内。 # 不接受投标人以联合体形式投标。 专用资格要求 序号 内容 关联标的/标包/标段 # ### 代表机构在中国内地(或中国香港) ### 或分支机构（ ### 、成员公司/所等）。 注：投标人需提供在有效期内的相关工商登记注册证照，提供相关国家、地区注册证件（如营业执照或其他商业注册文件）等相关证书的复印件。如设立的机构无上述证明材料，投标人需提交说明，内容包括机构设立时间、人员组成、业务范围等信息， ### 责任。 南美某股权收购项目财务顾问选聘 # ### 代表机构作为财务顾问成功协助完成过境外股权收购交易。 注：需提供相关证明材料；如使用其他分支机构文件，需提供相关授权材料 南美某股权收购项目财务顾问选聘 注：本条款未明确“是否接受联合体投标”的，均视为不接受联合体投标。 报价人如存在以下任一情形， ### 理：#.与其他报价人下载采购文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；#.与其他报价人上传响应文件的IP地址、响应文件的CPU序列号及硬盘序列号三者同时一致；#. ### 卡MAC地址一致。 如采购项目最小独立评审单元（标的/标包/标段）出现上述任一情形，将否决报价人 ### 报价文件。 如经查实报价人存在围标串标情形的， ### 供应商管理相关规定， ### 罚。 四、采购文件的获取 ### 供应链统一服务平台（ ### 址： ### ）实施电子化采购。凡有意参加谈判的报价人，请于####年##月##日##时##分##秒至####年##月##日##时##分##秒，登#供应链统一服务平台，确定要购买的项目、标的、标包， ### 代理机构电子章的电子版采购文件，过期无法获取。 #.#完成供应商登记： ### 投标法有关规定和电子交易平台技术要求，凡有意参加投标者， ### 完成系统登记注册和审核（ ### ### ### ），提交登记信息时请选择“ ### ”为审核单位，已完成本步骤的可忽略。供应商要为注册登记、审核预留足够的时间，由于自身原因无法及时获取采购文件的， ### 承担。 #.#数字证书办理：如本项目需使用数字证书，须在本项目响应文件递交截止时间前完成供应商数字证书办理（ ### ### 数字证书办理指南），已完成本步骤的可忽略。供应商要为数字证书办理预留足够的时间，由于自身原因造成无法投标的， ### 承担。 #.#供应商登记、供应链统一服务平台操作、 ### 电话： ### 电话：##########转# ### 电话：##########转# ### 电话：###-###-#### ### 时间：周一至周五 上午#:##-##:##,下午##:##-##:## 注：本项目不再发出纸质版采购文件，本项目采购文件的获取方式不接受除上述方式外的其他方式获取。 五、响应文件的递交及谈判安排 #.# 响应文件递交份数与方式 #.#. ### 供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）递交响应文件，并以此为准； #.#.#本次招标采用全电子无纸化投标，报价人必须 ### 公司供应链统一服务平台完成响应文件上传， ### 制作并递交纸质版响应文件及U盘电子版响应文件。 ### 供应链统一服务平台制作或上传响应文件的， ### 承担； #.#.#商务文件、技术文件与报价文件均以标包为单位递交。 #.#响应文件递交及开标安排： #.#.#响应文件递交时间：####年##月##日##时##分##秒至####年##月##日##时##分##秒。 #.#.#递交方式： ### 供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）递交电子响应文件，并以此为准。 #.#.#截标/开标时间：####年##月##日##时##分##秒。 逾期递交上传的响应文件，采购人或其采购代理机构将不予受理。 #.#.#开标地点： ### 供应链统一服务平台（ ### ）。 #.#采购文件澄清安排： #.#.#澄清提问截止时间：在####-##-## ##:##:##前提出。 #.#.#澄清提问形式： ### 供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)提交。 #.#谈判安排： #.#.#谈判形式：本项目采用录音电话远程谈判方式， ### 。被授权的报价人代表在谈判当天需保持电话畅通，同时具 ### 公司供应链统一服务平台(www.bidding.csg.cn)的条件。 #.#.#谈判时间：####年##月##日##时##分##秒，具体以采购工作组电话通知为准。 六、发布公告的媒介 ### 供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）发布，采购公告将明确对报价人的资格要求、发售采购文件的日期和地点等事宜。 七、响应文件不予受理情况 #.#逾期递交的。 #.#未通过正规渠道获取采购文件的报价人，所提交的响应文件。 #.#如有投标保证金要求，且报价人未缴纳投标保证金。 #.#通过公告规定以外的方式，如邮寄、传真、电子邮件等方式递交响应文件的。 #. ### 上传、加密等的。 八、 ### 门 投标人（供应商）或者其他利害关系人认为本次采购活动不符合法律、法规、规章规定的， ### 门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。监督投诉机构名称： ### ### ；监督投诉机构电话： ###-########；监督投诉机构邮箱： ### sg.cn。 九、联系方式 采 购 人： ### 国际（香港）有限公司 联 系 人：兰工 电话：##########转# 采购代理机构： ### 地址： 广州市天河区天河路###号 联 系 人： 冯工 电话： ##########转# 采购人或其采购代理机构机构主要负责人（项目负责人）：宋义林 采购人或其采购代理机构机构名称： ### 【盖章位置】 ####年##月##日