湖南省湖南涟钢电磁材料有限公司增资项目拍卖转让

### ### 一、增资企业承诺 ### （以下简称“ ### ”） ### （以下简称“ ### ”）的委托， ### 。一、申请人承诺: ### 提交增资挂牌申请， ### 及相关媒体上发布增资信息， ### 组织实施交易。本申请人依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：#、本次增资是我方真实意愿表示，我方产权权属清晰。 #、 ### 了相应程序， ### 决策，并获得相关批准。 #、 ### ### 内容及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 #、本申请人在增资过程中， ### 的相关规则， ### 本申请人义务。 本申请人保证遵守以上承诺， ### 为， ### 造成损失的，我方承诺以我方设定交纳的交易保证金同等金额承担赔偿责任。交易保证金金额不足以弥补上述损失的， ### 追偿。 二、项目基本情况 项目名称 ################ 拟募集资金总额 不超过人民币###,###万元 拟募集资金对应持股比例 视征集情况而定 拟新增注册资本 不超过人民币###,###万元 增资认购价格 不低于人民币# 元/一元注册资本 原股东是否参与增资 视征集情况而定 职工是否参与增资 否 募集资金用途 用于项目建设、偿还存量金融负债，优化资产负债结构 增资达成或终结的条件 ### 条件的意向投资方并经过竞争性谈判产生#家及以上投资方，总认购新增注册资本数量不低于人民币##,###万元，增资价格以经备案的评估结果为定价依据，且不低于人民币#元/一元注册资本，签署《增资协议》 ### 有权批准机构同意，则本次增资达成。 增资方案及增资后企业股权结构 ### 目前注册资本为人民币###,###万元，本次拟通过公开征集方式新增注册资本不超过人民币###,###万元。 （#） ### 新增注册资本不超过人民币###,###万元，采用竞争性谈判方式择优引进#家及以上投资方，且单一投资方认购的新增注册资本不低于人民币##,###万元，不高于人民币###,###万元。 （#） ### 持股比例不低于##%，最终持股比例增资后据实计算。 其他需披露事项 #、其他信息详见天健湘审[####]###号审计报告、天健湘审[####]####号审计报告、鹏信资评报字[####]第S###号资产评估报告。 #、在最终投资方确定前， ### 对各投资方认购新增注册资本数量及价格的调整，且最终增资结果（包括最终投资方的选定、增资价格及各投资方投资比例等）须经本次增资的有权批准机构审议通过。 #、本项目在签订增资协议后，还需报国有资产监督管理机构鉴证复核，取得鉴证复核通知书后增资协议方能生效，投资方在《增资协议》生效之日起#个 ### 指定账户，并办理后续工商登记等相关手续；若自国有资产监督管理机构收到鉴证复核相关材料之日起##个工作日内未出具鉴证复核通知书，则视为未通过鉴证复核，本项目自动终结，增资协议自动解除，投资方已缴付的交易保证金， ### 按照投资方报名时预留的账户信息，原额原渠道无息退还，至此，增资企业、投资方、 ### 、国有资产监督管理机构均无需承担其他任何责任。 三、增资企业基本情况 名称 ### 基本情况 住所 湖南省娄底市大埠桥街道创业四街以北、华星路以东、耀春路以西、北二环以南 法定代表人 严立新 成立日期 ####年##月#日 注册资本 ###,###万元 实收资本 ###,###万元 企业类型 ### ### 业 有色金属冶炼和压延加工业 经济类型 国有控股企业 社会统一信用代码/组织机构代码 ########MAC#L#DXXT 经营规模 小型 经营范围 一般项目：钢压延加工；磁性材料生产；磁性材料销售； ### 理加工；高品质特种钢铁材料销售；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股东数量 # 职工人数 ### 股权结构 序号 股东名称 比例 # ### ##.####% # ### ##.####% 主要财务指标 （万元） 近一年企业年度审计报告 年度 项目 ####年##月##日 资产总额 ###,###.## 负债总额 ###,###.## 所有者权益 ##,###.## 营业收入 ##,###.## 利润总额 -#,###.## 净利润 -#,###.## 审计机构 ### 最近一期财务数据（未审计数） 报表日期 ####年##月##日 资产总额 负债总额 所有者权益 ###,###.## ###,###.## ###,##.## 营业收入 利润总额 净利润 ###,###.## -##,###.## -##,###.## ### 为决策及批准情况 增资企业决策文件类型 ### 股东会决议 国资监管机构 ### 国家出资企业或 ### 门名称 ### 社会统一信用代码／ 组织机构代码 # ########### ###XK 批准单位名称 ### 批准文件类型 ### 董事会决议 批准文件或决议名称 （含文号） ### 第三届董事会第四十次会议决议 四、投资方资格条件与增资条件 投资方 资格条件 #、意向投资方为中华人民共和国境内（不含港、澳、台）依法设立并有效存续的法人或非法人组织（实体）。如涉及股权投资计划、资管产品等参与本项目的，该情形下，视其受托人或管理人为意向投资方； #、如意向投资方为私募股权投资基金， ### 的私募基金管理人登记及私募基金备案手续（ ### 网站查询结果为准） #、意向投资方承诺：意向投资方及其控股股东、实际控制人（如为私募股权投资基金，则指其私募基金管理人的控股股东、实际控制人），或被其控股股东、实际控制人控制的主体不存在从事黑色及有色金属冶炼和压延加工以及采矿业务； #、意向投资方承诺：具备良好的商业信誉，近三年无不良经营记录， ### 罚、 ### 罚，其法定代表人/负责人、执行事务合伙人及其委派代表、董事、 ### 事务合伙人无犯罪记录， ### 门、 ### 罚或者被采取监管措施的情形； #、若意向投资方之间存在关联方关系的，需在《投资申请书》中明确写明存在关联方关系的意向投资方名称，此处“关联方”的范围按照《 ### 股票上市规则（####年修订）》及《企业会计准则第##号－关联方披露》中对于“关联人”或“关联方”的定义界定。 #、本项目不接受联合体报名，且报名的意向投资方需与《增资协议》的签订主体一致； #、各意向投资方符合国家法律、行政法规及其他规范性文件规定的其他条件。 增资条件 #、各意向投资方应充分了解增资企业情况，在增资公告截止日##: ### 提出书面意向申请，并将拟认购新增注册资本数对应认购底价金额（即拟认购新增注册资本数量×#元/一元注册资本）的##% ### 指定账户，交易保证金以到账时间为准， ### （www.ejy###.com） ### 上报名。逾期未缴纳交易保证金的，视为其放弃投资资格。 ### 指定账户为： 账户名称： ### 开 户 行： ### ### 账 号：#### #### #### ##### 公告期满， ### 要求的投资方，则采取竞争性谈判方式确定最终投资方。意向投资方应按要求在规定时间内提交《竞投文件》，由谈判小组按《择优方案》确定最终投资方和最终认购价格（最终认购价格不低于人民币#元/一元注册资本）。意向投资方成为最终投资方，则其报名时交纳的交易保证金在扣除交易服务费后， ### 分增资价款；未成为最终投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交纳的交易保证金原途径全额无息退还。 #、意向投资方须在被确定 ### 签订《增资协议》。 #、本次增资投资方须以货币形式出资，出资币种为人民币。投资方应在《增资协议》生效之日起#个 ### 指定账户。 #、意向投资方须承诺：自评估基准日起至本次增资交割日止（ ### 增资款之日）， ### 期间产生的盈利或亏损由本次增资后的全体股东按比例享有或承担。 #、在最终投资方确定前， ### 对各投资方认购新增注册资本数量及价格的调整； #、本项目信息发布期即为尽职调查期， ### ### 全面了解。意向投资方提出书面意向申请并且交纳交易保证金后，即 ### 备查资料披露内容、 ### 尽职调查， ### 接受公告之内容。 ### 不承担瑕疵担保责任。 ### 的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的， ### 为， ### 交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还， ### 经济责任与风险。 交易保证金 设置 交纳交易保证金 是 交易保证金金额 意向投资方拟认购新增注册资本数对应认购底价金额的##%（即拟认购新增注册资本数量×#元/一元注册资本×##%） 交易保证金 交纳时间 （ ### 指定账户时间为准） ### 截止日##: ### 指定账户，交易保证金以到账时间为准。 交易保证金 处置方式 #、意向投资方成为最终投资方，则交易服务费在交易保证金中扣除， ### 分增资价款；未成为最终投资方，且不涉及交易保证金扣除情形的，其交纳的交易保证金原途径全额无息退还。 #、意向投资方一旦交纳交易保证金，即视为对如下内容作出承诺：如（意向）投资方存在以下任何一种情形， ### ### 支付的违约金不予退还，交易保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉： （#）如本次增资进入竞争性谈判，未按照《择优方案》的要求提交竞投文件或未按照规定参与谈判的。 （#）在择优程序中提交的书面报价低于增资认购价格的。 （#）在被确定为最终投资方后未按约定时限签订《增资协议》及未按约定时限足额支付增资价款的。 （#）在被确定为最终投资方后，违反本公告内容或其承诺事项的。 （#）因自身原因退出本次增资的。 （#）有其他违规或违约情形的。 五、信息披露需求 信息披露期 ##个工作日（ ### 发布之日起计算） 信息披露 期满的安排 信息披露期满后： #未产生符合条件的意向投资方，则按照# ### 时间直至产生符合条件的意向投资方或增资企业书面通知信息发布终结。 #.产生了符合条件的意向投资方，但未满足拟募集资金金额、对应持股比例（股份数）或拟征集投资方数量等要求的，则按照# ### 时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例（股份数） ### 要求或增资企业书面通知信息发布终结。 六、择优方案 择优方式 竞争性谈判 择优方案 主要内容 #、意向投资方（若意向投资方为有限合伙企业，则同时考察其普通合伙人及基金管理人）综合实力，包括但不限于：意向投资方股东（合伙人）背景、企业信用、财务状况、行业声誉、行业影响力、所获得荣誉等； #、意向投资方对本次交易的响应速度：根据意向投资方对《增资协议》的接受程度、对协议达成一致的时间（ ### 指定邮箱（ ### nchasing.com）送达对《增资协议》无异议函的时间先后为择优依据）、投资决策时间（以意向投资方投资决策审批完成时间先后为择优依据）择优； #、意向投资方的资金用途：意向投资方的资金使用灵活性、持股期间资产负债率监管政策的宽松程度； #、意向投资方通过投资决策的投资金额下限及拟投资金额（由高至低排序择优）； #、历史合作情况与合作展望： ### 及其控股股东的历史合作情况， ### 及其控股股东的企业文化、发展战略、经营理念的认可度； #、 ### 主营业务的协同性：在硅钢下游产业链具有投资经验， ### 未来发展提供战略支持。 七、项目联系方式 项目联系人 联系方式 周经理 ########### 王经理 ###########